MV e Poe si imbattono nel cadavere di una ragazza pawnee, uccisa sul greto del Missouri. MV ha una visione della ragazza torturata da un uomo con una mano di cuoio e di un orso e un coyote che infieriscono su di lei.

Poe ipotizza che possa essere fuggita da Hell's Gate: una cittadina sul fiume piena di bordelli. Lì si dirigono per vendicare la ragazza e liberare le indiane prigioniere.

Ad Hell's Gate la personalità più eminente è Duke: il proprietario del Duke's Paradise. Con una mano di cuoio.

Attracca nella cittadina anche il battello del reverendo Hunger: un pazzo moralizzatore peggiore e più pericoloso del male che combatte.

Le prime scaramucce portano le prime vittime. Duke nasconde le sue prostitute nella miniera tranne Telma, la sua preferita, che fraternizza con MV, infiltratosi nella banda.

Poe nel frattempo ottiene molte informazioni dalla moglie di Hunger, Esther un ex-prostituta che lo conosceva, terrorizzata dalla crescente e inarrestabile furia del consorte, che non si ferma neanche davanti all'omicidio. L'arrivo del reverendo costringe Poe sul battello.

MV, radunata una banda di derelitti e ubriaconi, si appresta a incendiare gli animi costringendo le due fazioni a scontrarsi apertamente, approfittare della confusione e liberare le ragazze.

Si uniscono a loro Poe e Jeremiah, il fragile figlio di Esther succube del suo patrigno, mentre la donna muore bruciata nel rogo del battello abbandonata dal marito.

Tutti i componenti delle bande di duellanti muoiono o fuggono. MV libera le ragazze.

IL coyote e l'orso della visione erano l'incolpevole Jeremiah e il folle Hunger, che viene giustiziato dai granchi del fiume, letto di morte della ragazza. (Vittorio Sossi)