Gli Ute che avevano combattuto a fianco di Magico Vento la minaccia di Derek Dish, hanno attaccato dei minatori e depredato un carico d'oro. Magico Vento e Poe, appresa la notizia, si precipitano sul posto, preoccupati per un eventuale conflitto che potrebbe coinvolgere la vicina riserva di Nuvola Rossa.

A Cheyenne riescono ad aggregarsi ad un treno che trasporta una spedizione militare di soccorso a Fort Sanders, in ginocchio per un'epidemia di colera.

Probabilmente la spedizione, composta da molti militari, ha come secondo fine anche indagare sulla sparizione dell'oro.

Componenti principali del gruppo sono il dottor Rice ed il suo staff medico, il reverendo Liam Rope, e gli ufficiali Lorimer e Albany. Oltre ai soldati completano la compagina i due macchinisti, il frenatore, Smokey, e l'enigmatico Paquito: cameriere che si rivelerà essere il poliedrico Dick Carr.

Il reverendo conquista subito la fiducia dei due amici e li avverte che Orso Affamato, che ha sostituito il più malleabile Tuono Veloce, morto per un incidente al comando della tribù, potrebbe essersi alleato con l'agente indiano, Tyrone Welch, già ricercato per una serie di reati. Non si può escludere neanche la possibilità che molti soldati siano passati dalla parte dei banditi e che l'epidemia di colera non sia altro che una copertura per fuggire con il treno, evitando pericolosi controlli.

Giunti nella piccola stazione di Sherman i passeggeri scoprono con raccapriccio che i telegrafisti sono stati trucidati da qualcuno di cui si fidavano.

I complici di Welch sul convoglio sono il dottor Rice e i suoi aiutanti, che approfittano di una salita per sganciare i vagoni di coda del treno ed isolare così i soldati, Dick e Magico Vento e impadronirsi del convoglio.

Ma l'intervento di Orso Affamato, che vuole le armi che gli erano state promesse, ferma poco dopo la loro corsa verso il forte. Lo Ute riconosce Poe e Magico Vento e si accontenta di impadronirsi delle armi senza dare battaglia.

Approfittando della distrazione i nostri amici riescono ad avere ragione dei traditori e preparano una bella accoglienza per Welch e i suoi complici asserragliati a Fort Sanders. (Vittorio Sossi)