Poe e MV rispondono ad una richiesta di aiuto di Jim Brennan e del direttore del Morning di Omaha. Un loro amico Spencer Kline si sta consumando lentamente nell'ossessione di un ritratto raffigurante Top: un pistolero impiccato anni prima.

Magico Vento durante il viaggio sogna di essere prigioniero di un misterioso uomo che si rivelerà essere proprio Top.

L'atmosfera della casa di Kline è carica di tensione e di minacce incombenti; il quadro esercita la sua infuenza su tutti gli inquilini: inoltre la villa è carica del dolore dei condannati a morte torturati nelle segrete dal precedente inquilino: il giudice Halifax.

La situazione precipita tanto che sia Kline che il suo maggiordomo vengono uccisi dalle manifestazioni di Top, che è riuscito a possedere la giovane domestica Mildred e a sfruttare il suo rancore verso Kline.

Mildred picchiata sanguina sul quadro maledetto e libera la furia di Top.

Il fantasma del pistolero, abbandonando il ritratto per scatenare la sua collera omicida, si rende però vulnerabile e viene sconfitto da Magico Vento, che spezza il suo legame con Mildred, mentre il ritratto viene dato alle fiamme.